Yıl 1939. İnsanlığın üzerine kâbus gibi çöken 2. Dünya Savaşı'nın başladığı dönemde, Hüsrev Gerede Japonya'dan Berlin'e büyükelçi olarak atanır. Almanya'nın Polonya'yı işgal ettiği 1 Eylül 1939 tarihinden iki gün sonra başladığı görevine 27 Temmuz 1942'ye kadar devam eder. Yaklaşık üç yıl boyunca Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin sağlıklı yürümesi ve Türkiye'nin tarafsızlık kararının önemini anlatmak için çalışır. Bu dönemde, savaşa dahil olan bütün devletlerin dış politikaları, devlet adamları ve