"Masallar inanıldığı sürece gerçektir. Gerçekler ise inanılmadığı sürece masaldır." Uzun süren bir yolculuğun ardından asıl ulaşmak istediği yere, Doğu diyarının payitahtı Sermina kentine ulaşan Seyyah Asaf, burada çevresine toplanan halka seyahatleri boyunca başından geçen serüvenleri anlatmaya başlar. Yaşadığı esrarengiz bir olaydan ve büyük bir hazineden de bahseder. Bunun üzerine şehirde kol gezen haydutlarla başı derde girer ve bir gece tuhaf bir olay yaşanır. Bu esnada gizemli bir adamla tanışı