Tristam Drake okyanusun 2000 metre üstünde bulunan Blueberry adındaki bir bulutta yaşamaktadır. Acımasız Tiran'ın işgal ettiği Kuzey Bulutları Krallığı'nın müstakbel prensesi Myrtille de bu bulutta olacaklardan habersiz hayatını sürdürmektedir.

Birgün Tiran'ın orduları onun izini bulur ve Blueberry'yi işgal ederek herkesi tutuklar. Yalnızca Tristam ve arkadaşı Tom kaçmayı başarır. İki genç, Myrtille ve sevdiklerini kurtarmaya çalışırken Tiran'ın korkunç planını öğrenirler: Gezegenin iklimini değiştirerek bir savaş silahı yapmak. Artık Tristam ve Tom'u amansız bir macera beklemektedir.